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农业农村部:2018年8月棉花供需形势分析月报

5484商务网 237 2018-09-25 关键词: 行业资讯

文章摘要:提要:企业库存充足,进口渠道畅通,新棉即将上市,当前国内棉花供需格局宽松,预计短期国内棉价震荡下行。美元指数走强令商品市场承压,但新年度全球棉花减产是大概率事件,预计短期内国际棉价将高位震荡。【特点】国内棉价环比上涨,国际棉价环比下跌。【走势】企业库存充足,进口渠道畅通,新棉即将上市,当前国内棉花供需格局宽松,预计短期国内棉价震荡下行。美元指数走强令商品市场承压,但新年度全球棉花减产是大概率事件,...

  提要:企业库存充足,进口渠道畅通,新棉即将上市,当前国内棉花供需格局宽松,预计短期国内棉价震荡下行。美元指数走强令商品市场承压,但新年度全球棉花减产是大概率事件,预计短期内国际棉价将高位震荡。

  【特点】国内棉价环比上涨,国际棉价环比下跌。

  【走势】企业库存充足,进口渠道畅通,新棉即将上市,当前国内棉花供需格局宽松,预计短期国内棉价震荡下行。美元指数走强令商品市场承压,但新年度全球棉花减产是大概率事件,预计短期内国际棉价将高位震荡。

  【详情】

  (一)国内棉价环比上涨。8月国内纺织淡季逐渐结束,下游棉纱价格回暖,带动国内棉花价格上涨。人民币持续贬值使得进口棉花和棉纱成本不断提高,提振国内棉价。据国家棉花市场监测系统抽样调查显示,8月初准备采购棉花的企业占69.6%,环比提高2.0个百分点,截至8月10日被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约为37.6天(含到港进口棉数量),环比增加3.5天。截至8月29日储备棉轮出累计207.4万吨,成交率为58.0%。8月国内3128B级棉花月均价每吨16281元,环比涨0.4%,同比涨2.5%。郑棉期货主力合约(CF901)月结算价每吨16660元,环比跌2.7%,同比涨9.1%。

  (二)国际棉花价格环比下跌。8月上旬美元加息预期增强,美元走强抑制大宗商品价格。此后美国对土耳其制裁引发全球股市下跌,美元指数持续上涨,同时美国农业部上调全球棉花产量,国际棉价持续走低。下旬美元指数下跌,提振商品市场回升,国际棉价小幅上涨。8月CotlookA指数(相当于国内3128B级棉花)月均价每磅94.67美分,环比跌1.6%,同比涨19.2%。

  (三)内外棉价差小幅缩小。8月国内棉价上涨,国际棉价下跌,但由于人民币兑美元汇率贬值较多,内外棉价差缩小。CotlookA指数(相当于国内3128B级棉花)折合人民币每吨13966元,比中国棉花价格指数(CCIndex)3128B级每吨低2315元,价差比上月缩小200元。进口棉价格指数(FCIndex)M级(相当于国内3128B级棉花)月均价每磅95.01美分,1%关税下折到岸税后价每吨15772元,比国内价格低509元,价差比上月缩小20元;滑准税下折到岸税后价每吨16463元,比国内价格高182元,价差比上月扩大5元。

  (四)棉花进口大幅增加。据海关统计,7月我国进口棉花13.76万吨,环比增39.4%,同比增53.7%。1-7月我国累计进口棉花81.67万吨,同比增12.5%。其中美国、澳大利亚、印度、乌兹别克斯坦是我国主要的棉花进口国,进口量分别占进口总量的53.4%、14.9%、11.9%和6.6%。

  (五)纺纱量同比略减,纱线价格环比略涨。据国家统计局数据,7月我国纺纱量为288.6万吨,同比减0.8%。1-7月我国累计纺纱量1939.2万吨,同比增1.4%。受下游需求增加影响,纱线价格持平略涨。8月主要代表品种32支纯棉普梳纱线均价每吨24162元,环比涨0.1%,同比涨4.6%。

  (六)ICAC调减全球棉花产量,调增消费量。国际棉花咨询委员会(ICAC)8月最新预测,2018/19年度全球棉花产量较上月调减5万吨至2589万吨,其中美国调减22万吨,澳大利亚调减19万吨,中国调增17万吨,印度调增11万吨;调增全球棉花消费量4万吨至2746万吨,其中越南调增19万吨,孟加拉国调增11万吨,印度调减11万吨,中国调减9万吨;贸易量调增14万吨至947万吨;全球期末库存调减8万吨至1771万吨。

  (七)地方动态。新疆本月棉区天气以晴好为主,棉花生长进入盛铃期,采摘期预计较往年推迟5-10天。河北棉花长势略逊于常年,8月主产棉区光热充足,上中旬雨量分布不匀,旱涝现象均有出现,总体降雨量高于常年,烂铃现象较重,部分棉田早衰。湖北棉花进入盛铃期,大部分棉花已结铃,棉花整体长势好于去年,病虫害发生程度较轻,预计在9月棉花将会大面积吐絮。甘肃棉花进入盛铃期,本月主要棉区均有少量降水,利于棉花后期生长和棉铃膨大,病虫害发生较轻,从目前棉花长势看,本年度棉花产量较上年提高10%左右。

  (八)后期走势。国内市场,虽2018/19年度我国棉花可能减产,但目前仍处于棉花产量形成关键期,新疆棉花单产水平还存在不确定性。且目前棉纺行业的商业库存和工业库存同比均有明显增加,较上年同期高出100万吨以上。2018年滑准税配额已发,棉花进口补充的渠道基本畅通,供需格局较为宽裕。预计短期国内棉价震荡下行。国际市场,风险情绪支撑美元指数走强,棉花价格承压。但主产国澳大利亚、美国均不同程度受不利气象条件影响,市场预计下年度澳棉产量可能创十年新低,新年度全球棉花产量的不确定性对棉价形成支撑。纽约商品交易所(ICE)期棉价格已处于近5年高位,在中美经贸摩擦影响下,持续高位上涨可能性逐渐减弱,预计国际棉价高位震荡。

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